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发行超额配发股份的额外所得款项净额约为2

2014-10-03 08:39

一名接近万洲国际的人士告诉《中国经济周刊》,鼎晖等机构股东在协商后,做出让步,同意在上市后选择合适的时机再退出。因此,在万洲国际和PE(私募基金)均做出让步的情况下,在7月24日至7月29日的公开发售中,万洲国际获得约54倍超额认购,冻结资金443亿港元,冻结资金规模暂居今年港股IPO第五位,为第二次IPO闯关成功奠定了基础。

今天,中银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商,协助万洲国际股份有限公司(以下简称万洲国际)在香港联合交易所主板成功上市,募集资金超过159.2亿港元(绿鞋前),成为今年以来全球最大的零售消费行业上市项目。

此外,昨天中午,万洲国际间接控股的双汇发展也发布公告称,有49名双汇发展及下属子公司员工持有万洲国际上市后1.45%的股份。记者注意到,这49名员工都是双汇的相关负责人。不过值得注意的是,双汇发展股价昨天则小幅下跌,收报37.35元,跌幅0.35%。

2013年5月29日,万洲国际控股有限公司宣布将以71亿美元收购史密斯菲尔德。8月30日,万洲国际宣布与由8家国际及本地银行组成的银团签署了一笔40亿美元的银团贷款协议,该笔款项用于该项收购。9月26日,收购交易完成。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业,其前身为双汇国际,于2014年1月更名。此次发行香港公开发售部分获认购70.9亿股份,超额认购54.2倍;国际配售部分亦获超额认购。股票挂牌首日,市场反应热烈,收市报6.66港元,较招股价上升7.4%,市值达950亿港元。

万洲国际(00288.HK)公布,悉数行使超额配股权,涉及合共3.85亿股股份,相当於全球发售股份总数15%,以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将由公司按每股股份6.2元发行及配发。发行超额配发股份的额外所得款项净额约为23.52亿元。~

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